На рынке разработки российских систем автоматизированного проектирования (САПР) наметились три явных лидера. До 2022 г. в этом секторе доминировали продукты зарубежных фирм – прежде всего, AutoCAD и SolidWorks. Выручка наиболее заметных восьми отечественных разработчиков САПР по итогам 2024 г. достигла почти 15 млрд руб. – это втрое больше, чем в 2021 г., когда все импортные решения в РФ были доступны.

«Ввиду санкций и ухода западных BIM-вендеров, в частности компании Autodesk, была поставлена точка в части решения вопроса перехода на отечественное ПО ТИМ. К сожалению, часть потребителей до сих пор использует иностранное ПО пиратских версий или с лицензиях, выданных не для использования на территории России, несмотря на то что оба случая являются незаконным. Причина в том, что многие компании считают, что привычное стало «удобным», и просто боятся перемен», – рассказал заместитель генерального директора по научной работе АО «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров.

В топ-3 российских разработчиков САПР вошли ГК «Аскон» (основной продукт – «КОМПАС-3D»), ПАО «Нанософт» (nanoCAD) и АО «Топ Системы» (T-Flex CAD): выручка каждой из этих структур исчисляется миллиардами рублей. Так, группа «Аскон» по итогам 2024 г. отчиталась о выручке в 6,6 млрд руб. (по сравнению с 5,6 млрд руб. годом ранее), выручка «Нанософт» (в составе ПАО «Нанософт» и ООО «Нанософт разработка») достигла 4,56 млрд руб. (в 2023 г. – 3,72 млрд руб.), а «Топ Системы» зафиксировали выручку в 2,35 млрд руб. (против 1,63 млрд руб. в 2023 г.). При этом «Нанософт» публично сообщил о прошлогодней выручке в размере 4,1 млрд руб. в сравнении с 3,5 млрд руб. в 2023 г. – но эти данные рассчитаны по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Остальные компании, заметные на российском рынке САПР, по размеру выручки отстают от тройки лидеров на один-два порядка. Среди этих игроков – ООО «СПРУТ-Технология» с продуктом «СПРУТКАМ» (выручка в 2024 г. – 560 млн руб., а в 2023 г. – 470 млн руб.), ГК ADEM с одноименным продуктом – в составе ООО «АДЕМ-Инжиниринг», ООО «Крона» (Ижевск) и ООО «Уральское Отделение ADEM» (Екатеринбург) – 230 млн руб. и 140 млн руб. соответственно, ООО «ИндорСофт» с продуктом IndorCAD – 203 млн руб. и 223 млн руб., ООО «НТЦ ГеММа» с продуктом «ГеММа-3D» – 67 млн руб. (43 млн руб. в 2023 г.). Еще одним игроком в этом сегменте рынка является ростовское ООО «САПРсофт», которое до 31 января 2023 г. именовалось ООО «ЗВСофт»: эта структура является авторизованным дистрибьютором китайской компании ZWSOFT (ZWCAD Software Co, Ltd) на территории РФ и продвигает локализованную версию ее продукта ZWCAD. Интересно, что в 2024 г. выручка ООО «САПРсофт» снизилась до 250 млн руб., хотя в 2023 г. этот показатель составлял 330 млн руб.

Совокупная выручка этих восьми компаний по итогам 2024 г. составила 14,61 млрд руб.: это на 22 % больше прошлогоднего результата (11,93 млрд) и в 2,55 раза больше, чем у той же восьмерки в «мирном» 2021 г. (5,73 млрд).

«Геополитическая ситуация, сложившаяся в последние несколько лет, дала отечественным разработчикам САПР возможность наконец-то занять достойное место на рынке, – сказал генеральный директор ООО «АДЕМ-инжиниринг» Виктор Силин. – В современных реалиях потребность в качественном софте только возрастает, и разработчики, которые много лет создавали отечественный софт, постепенно укрепляют позиции на российском рынке, что произошло и с нами».

В октябре 2024 г. аналитическая «дочка» «Сбера» – Strategy Partners прогнозировала, что в 2024 г. рынок инженерного ПО в России вырастет примерно на 20 % – до 50 млрд руб. При этом она указывала: «САПР – самый крупный и значимый сегмент отрасли, на который приходится около 48 % от общего объема. С 2023 г. по 2030 г. направление будет расти в среднем на 12 % ежегодно и к 2030 г. достигнет 44 млрд руб.».

Если отталкиваться от цифр Strategy Partners, то по итогам 2024 г. объем рынка САПР в РФ должен составить 24 млрд руб. (48 % от 50 млрд руб.). Однако совокупная выручка восьми крупнейших разработчиков (ГК «Аскон», ПАО «Нанософт», АО «Топ Системы», ООО «СПРУТ-Технология», ООО «САПРсофт», ГК ADEM, ООО «ИндорСофт», ООО «НТЦ ГеММа») составила 15 млрд руб. – расхождение более чем на 9 млрд руб.

«Предлагаю не сильно ориентироваться на обобщенные данные Strategy Partners, там причина в непонимании корректной классификации технологий информационного моделирования (ТИМ) и обобщении ТИМ для объектов капитального строительства (ОКС) и для изделий. К разработчикам САПР для ОКС следует отнести только такие компании, как «Нанософт», ГК «СиСофт», «Ренга Софтвэа», «Неолант». Все остальные относятся к тем, которые только ведут информационную модель или управляют процессами ОКС», – рассказал заместитель генерального директора по научной работе АО «СиСофт Девелопмент» Михаил Бочаров.

Однако гендиректор ООО «АДЕМ-инжиниринг» Виктор Силин указывает, что дело может быть в пиратском софте мировых разработчиков, который все еще занимает заметную долю рынка. По словам Виктора Силина, быстро импортозаместить весь функционал софта зарубежных разработчиков – серьезный вызов.

Он объяснил, что технологии информационного моделирования – огромный надкласс ПО, который многие определяют по западной терминологии, например, объединяя в понятие «САПР», «BIM», «CAD», «PLM» и др.

«Импортозамещение в сфере САПР – одна из самых нетривиальных задач. Одним из ключевых барьеров является сопротивление пользователей – высококвалифицированного персонала, в основном инженеров. Требуется смена образовательной парадигмы в вузах и ситуации на рынке, когда преподаватели будут строить программы на отечественных решениях и когда на рынок выйдут выпускники, закончившие такие программы, – рассказала руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог», автор Telegram-канала «ГОС ИТ Богатырева» Людмила Богатырева. – Мы не наблюдаем стремительного перехода на российские решения, так как госзакупки в классе САПР составляют небольшую долю от всего рынка инженерного ПО (не более 10 %), и не могут быть решающим фактором формирования спроса на российские решения».